“金九銀十”一直是車(chē)市旺季，是車(chē)企沖銷(xiāo)量的最佳時(shí)機(jī)，這兩個(gè)月是車(chē)企完成年度銷(xiāo)量目標(biāo)的關(guān)鍵之一。目前，各個(gè)車(chē)企都公布了9月的銷(xiāo)量數(shù)據(jù)。從數(shù)據(jù)上看，市場(chǎng)走勢(shì)與節(jié)點(diǎn)財(cái)經(jīng)此前的預(yù)判基本一致，即市場(chǎng)當(dāng)前處于洗牌期。

2020年初，王興曾對(duì)汽車(chē)市場(chǎng)發(fā)表過(guò)一個(gè)預(yù)判：未來(lái)汽車(chē)行業(yè)格局應(yīng)當(dāng)是“3＋3＋3＋3”的組合，分為四個(gè)陣營(yíng)。央企：一汽集團(tuán)、東風(fēng)汽車(chē)、長(zhǎng)安汽車(chē)；地方國(guó)企：上汽集團(tuán)、廣汽集團(tuán)、北汽集團(tuán)；民營(yíng)車(chē)企：比亞迪汽車(chē)，吉利汽車(chē)，長(zhǎng)城汽車(chē)；新勢(shì)力：蔚小理。

這個(gè)預(yù)判遭到了威馬汽車(chē)創(chuàng)始人沈暉的反駁，他在微博上喊話王興：威馬一定會(huì)是Top3之一，如今威馬已經(jīng)申請(qǐng)了破產(chǎn)審查。

對(duì)車(chē)企來(lái)說(shuō)，銷(xiāo)量是決定自身在行業(yè)格局中位置的基礎(chǔ)，車(chē)企當(dāng)前最緊要的事理應(yīng)是盡最大可能提高銷(xiāo)量。

 

新勢(shì)力格局變了，又沒(méi)變

2015年左右，市場(chǎng)上出現(xiàn)了一批造車(chē)新勢(shì)力，包括現(xiàn)在還能正常交付的蔚小理，以及已經(jīng)退出市場(chǎng)的游俠、拜騰等。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，彼時(shí)一共有上百家新勢(shì)力，最被看好的是蔚小理。

時(shí)間來(lái)到2023年，蔚小理不僅打破了PPT造車(chē)的謠言，銷(xiāo)量還在不斷提高。不過(guò)，三者的排名變成了“理蔚小”，理想的銷(xiāo)量一騎絕塵，截至9月，銷(xiāo)量已連續(xù)4個(gè)月超過(guò)3萬(wàn)輛，10月的目標(biāo)是破4萬(wàn)輛。9月，蔚來(lái)和小鵬的銷(xiāo)量在快速上漲，蔚來(lái)的銷(xiāo)量接近1.9萬(wàn)輛，小鵬接近1.5萬(wàn)輛。

 

從2015年到2023年9月，蔚小理都曾經(jīng)歷過(guò)至暗時(shí)刻，也都經(jīng)歷了蛻變。市場(chǎng)之所以將這三家放在一起，是因?yàn)樗鼈兊谋尘?、模式相似度高。如果以此為切入口觀察新勢(shì)力的表現(xiàn)，那另一種模式的新勢(shì)力，則表現(xiàn)出了不同的發(fā)展趨勢(shì)，它們的代表是零跑、哪吒。

零跑和哪吒的產(chǎn)品更具性?xún)r(jià)比，這背后的邏輯是兩者將有限的資源投入到了生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)上，這使得兩者能夠大幅降低成本。這并不是說(shuō)蔚小理不注重降低生產(chǎn)成本，而是三者同時(shí)也在智能化、智駕方面做了相當(dāng)大的投入，而零跑和哪吒對(duì)這兩方面的投入相對(duì)有限。

鑒于國(guó)內(nèi)還無(wú)法體驗(yàn)到完全體的特斯拉智駕功能，我們這里只對(duì)比國(guó)內(nèi)的情況。2023年國(guó)內(nèi)的車(chē)企，尤其是新勢(shì)力，智駕上的發(fā)展趨勢(shì)是去高精地圖和繼續(xù)開(kāi)城，零跑和哪吒在這兩點(diǎn)上都與蔚小理存在一定的距離。

在自動(dòng)駕駛上去掉高精地圖，可以幫助車(chē)企減輕成本壓力、減少法規(guī)安全問(wèn)題，更重要的是這能讓智駕功能覆蓋更廣的地域。在智駕尚處于普及階段的情況下，去掉高精地圖的選擇對(duì)車(chē)企來(lái)說(shuō)會(huì)加大開(kāi)發(fā)難度，但卻能優(yōu)化用戶(hù)的體驗(yàn)，有利于推動(dòng)智駕的普及。這其實(shí)意味著智駕進(jìn)入了第二階段，而進(jìn)入第二階段的前提是車(chē)企要有較好的智駕基礎(chǔ)。

俗話說(shuō)，先學(xué)走再學(xué)跑，零跑和哪吒“走”的不熟練，還沒(méi)法“跑”。

在現(xiàn)階段，智駕還不是消費(fèi)者購(gòu)車(chē)的決定性因素，市場(chǎng)對(duì)它的看好屬于“期貨”，零跑和哪吒在工程制造方面的發(fā)力，帶來(lái)的低成本優(yōu)勢(shì)，是消費(fèi)者現(xiàn)在就能摸得著的“優(yōu)勢(shì)”。但在9月，這種優(yōu)勢(shì)的魔力開(kāi)始失效，哪吒的銷(xiāo)量同比下滑26.63%至13211輛。

在2021年和2022年，零跑和哪吒曾是行業(yè)的黑馬，銷(xiāo)量位列新勢(shì)力中的第一梯隊(duì)，但到了2023年，兩者的銷(xiāo)量規(guī)模只能位列第二梯隊(duì)。

梯隊(duì)的變化還呈現(xiàn)了另一個(gè)趨勢(shì)，那便是傳統(tǒng)車(chē)企孵化的新能源品牌找到了感覺(jué)，一掃以往的頹勢(shì)。

9月，新勢(shì)力銷(xiāo)量前十名中有三個(gè)是傳統(tǒng)車(chē)企孵化的品牌，分別是廣汽的埃安、吉利的幾何和長(zhǎng)安的深藍(lán)。其中，埃安延續(xù)了此前的趨勢(shì)，取得了5萬(wàn)+的銷(xiāo)量，幾何的銷(xiāo)量為19053輛，深藍(lán)的銷(xiāo)量則是17370輛。在此之前，三家傳統(tǒng)車(chē)企都推出過(guò)其他新能源品牌，但都不成功。

 

 

傳統(tǒng)勢(shì)力逆襲的秘訣是什么？

從市場(chǎng)前九個(gè)月的銷(xiāo)量走勢(shì)來(lái)看，傳統(tǒng)車(chē)企孵化的新能源品牌是今年的黑馬。

國(guó)內(nèi)的傳統(tǒng)車(chē)企都在積極布局新能源賽道，銷(xiāo)量最好的是廣汽的埃安，但如果去除B端市場(chǎng)的數(shù)據(jù)，9月銷(xiāo)量最好的是銀河，然后是深藍(lán)，它們兩個(gè)體現(xiàn)了傳統(tǒng)車(chē)企如今做新能源品牌的思路。

銀河和深藍(lán)有一個(gè)共同點(diǎn)，那便是定位清晰。深藍(lán)的定位是“全場(chǎng)景智慧出行引領(lǐng)者”，主打年輕與科技。除了長(zhǎng)安奔奔外，長(zhǎng)安目前力推的三個(gè)新能源品牌（長(zhǎng)安啟源、深藍(lán)、阿維塔）采取了不同的路線，其中深藍(lán)面向的是大眾市場(chǎng)，強(qiáng)調(diào)智能化。

基于此，銀河和深藍(lán)一方面推出了純電、增程和氫能源產(chǎn)品，幾乎覆蓋當(dāng)下所有的新能源使用場(chǎng)景。在當(dāng)前的新能源市場(chǎng)，多種動(dòng)力模式并存是趨勢(shì)，行業(yè)的銷(xiāo)量結(jié)構(gòu)也可以支持這個(gè)結(jié)論。深藍(lán)對(duì)增程路線十分看重，深藍(lán)官方曾表示將致力于打造行業(yè)第一增程技術(shù)，成為行業(yè)第一增程品牌。深藍(lán)計(jì)劃在未來(lái)三年，以每年2款以上新產(chǎn)品的節(jié)奏，共計(jì)推出12款以上全新及改款車(chē)型。

在智能化方面，深藍(lán)則與華為展開(kāi)了合作。據(jù)知情人士推測(cè)，本次合作或?qū)⒓畜w現(xiàn)在智能駕駛和市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)領(lǐng)域。

其次，兩者都擁有同級(jí)別里較強(qiáng)的設(shè)計(jì)和性?xún)r(jià)比特點(diǎn)。

實(shí)際上，銀河和深藍(lán)都不是吉利和長(zhǎng)安唯一的新能源品牌，也不是兩巨頭唯一強(qiáng)調(diào)智能化的品牌，可見(jiàn)傳統(tǒng)車(chē)企對(duì)智能化轉(zhuǎn)型有著迫切的需求，這也是傳統(tǒng)車(chē)企今年的發(fā)力重點(diǎn)。

以吉利為例，它在今年推出了和搭載FlymeLink，這是由魅族與吉利合作開(kāi)發(fā)的車(chē)機(jī)系統(tǒng)，能做到手機(jī)與車(chē)機(jī)的無(wú)感連接，操作比吉利旗下其他品牌的車(chē)機(jī)更加絲滑。

11日，毫末智行（長(zhǎng)城是大股東）推出了三款智能輔助駕駛產(chǎn)品，魏牌藍(lán)山預(yù)計(jì)將搭載其中HP550（原HPilot3.0）產(chǎn)品（將在2024年Q1上市）。HP550采用不依賴(lài)高精地圖的“重感知”方案，預(yù)計(jì)在2024年內(nèi)，毫末智行的城市NOH將實(shí)現(xiàn)全國(guó)100城落地。

 

比亞迪雖然在“嘴上拒絕智能駕駛”，但身體卻很誠(chéng)實(shí)，它在今年引入了地平線前智能駕駛研發(fā)總監(jiān)廖杰擔(dān)任智能駕駛上海團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人。同時(shí)，據(jù)比亞迪執(zhí)行副總裁李柯透露，公司在近期已經(jīng)招聘了4000至5000名軟件工程師，并且針對(duì)自動(dòng)駕駛?cè)瞬诺母咝Ｕ衅溉栽诶^續(xù)。

從吉利、長(zhǎng)城、長(zhǎng)安的動(dòng)作來(lái)看，傳統(tǒng)車(chē)企在轉(zhuǎn)型新能源時(shí)，自己可以解決電動(dòng)化，智能化方面主要依靠外部血液。

這方面此前一直是新勢(shì)力的“領(lǐng)地”，傳統(tǒng)車(chē)企的加入，意味著該領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)升級(jí)，迭代速度會(huì)加快。

最近，有媒體消息稱(chēng)理想在秋季戰(zhàn)略會(huì)上得出了一個(gè)重要結(jié)論，那就是“花錢(qián)”。其中，智能駕駛被提到了空前高度，理想戰(zhàn)略會(huì)單獨(dú)花了一天時(shí)間討論智駕要如何投入。李想甚至在戰(zhàn)略會(huì)上自我反思：智駕應(yīng)該提前半年全力投入，也就是從去年中，而不是今年初才開(kāi)始上強(qiáng)度。

連一向投入“保守”的理想都開(kāi)始大把花錢(qián)了，可見(jiàn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)會(huì)越來(lái)越激烈，不管是找到了秘訣的傳統(tǒng)車(chē)企還是新勢(shì)力，都還有很長(zhǎng)的路要走。